全国家族财富管理办公室规范化发展研讨会举办，百年渡助力家族财富传承

10月13日，由中国投资协会金融业资产管理专业委员会牵头组织，北京市安理律师事务所、普益家族办公室承办、宁波百年渡集团协同的全国家族财富管理办公室规范化发展研讨会（杭州）在杭州市成功举办。蓝源百年渡家族办公室等独立家办以及银行、信托、证券、保险、基金、新闻、基金小镇等家办服务的60多家机构，100余名嘉宾共同参加，新加坡、香港相关机构也积极参会。会议由安理家族办公室业务中心主任徐霄燕律师主持。

中国投资协会是由国家发展和改革委员会发起、批准并经民政部注册，具有社团法人资格的全国性社会团体，是中国投资建设领域权威性、综合性社团组织。经过40多年的发展，中国投资协会在广大会员的关心和支持下，坚持服务宗旨，在为国家经济社会发展与改革服务、为会员和各类投资主体服务、为提高投资管理水平和投资效益服务等方面取得了显著成绩。目前该协会党的组织关系在中央国家机关工作委员会。下设的金融业资产管理委员会是唯一的全国性的跨产业、跨金融行业的综合性资产管理组织，团结和独立组织会员开展工作，是政府、产业、金融三方大型对接合作平台、全国资管市场中监管者与金融机构连接沟通平台、全国资管市场官产学共同合作的研究发展平台、中外资管机构对接、交流、合作平台，本着为国家、为行业发展服务的初心，勇于担当，敢于创新，坚定信心的牵头组织好家办行业的规范化发展。

（中国投资协会资管委负责人梅世云 致辞）

此次研讨会聚焦《中国家族办公室发展政策研究》与《中国家族办公室业务基本标准研究》两个研究课题的大纲，根据国家发展战略要求，结合新时代家办行业发展现状和趋势，共同探讨家办行业规范化发展之路。中国投资协会资管委负责人梅世云先生出席此次研讨会，代表主办方致辞并做总结发言。“希望工程”发起人、中国青少年发展基金会原秘书长、南都公益基金会名誉理事长徐永光先生，《信托法》起草人、中国信托业协会首席经济学家蔡概还先生，国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任王增武先生、香港家族办公室协会会长助理林医先生出席本次研讨会并分别围绕家族慈善、家族信托、中国历史上的家办做主旨演讲。还有11位来自银行、信托、财富管理、境内外家办等负责家办业务的嘉宾做主题发言。

会议指出，目前我国家办行业正面临行业规范化发展的困境以及不断涌现的机遇与挑战。立足于家办行业发展的这一新阶段，推动家办行业的发展是国家经济增长之必然，是国家财富领域竞争之必然，是国家宏观调控、促进投资、保障财富之必然，更是国家长期主义发展战略之必然。然而我国在家办行业的定义、定位、服务范围、治理结构、综合管理能力等方面的问题仍旧较大。相较于发达国家而言，我们缺系统化的法规支持、缺统一的管理体系、缺统一的行业规范标准、缺规范典型的家办机构、缺家办人才、缺行业专业化的经营和管理的基础设施和自律组织等等，因而造成的家办定位不清、鱼龙混杂、各自为战、违约违规的现象时有发生。

会议明确，中国式家办应通过对中国家族办公室业务标准研究的必要性和可行性的分析，明确中国家族办公室业务的名称与定义，以消除市场的混乱和不确定性。下一步将制定中国家族办公室分类标准、治理标准和业务标准，以提升家办业务专业化水平，统一中国家族办公室从业人员规范及信息、技术、风险管理规范，确定中国家族办公室的建立规范，进一步推进中国家族办公室标准的制定与实施。并以境外家办整体发展概况与发展政策为鉴，结合中国家族办公室整体发展概况，通过明确中国家族办公室主要特征和发展意义，确定中国家族办公室未来发展方向和总体设计，并对未来中国家族办公室发展的监管、自律、税收、人才、区域发展规划等政策提出建议，促进党中央、国务院关于民营经济、共同富裕、乡村振兴等战略的落地，增强国家在国际经济金融竞争中的实力。

与此同时，会议号召：要积极探索适合家办行业的商业模式，规范自身行为，建设一批优秀的家办，起到示范引路的作用；要加强行业自律，把独立家办、金融机构的家办和家办服务机构团结起来，建立自律组织，加强行业交流，建设共建共享的业务、技术基础设施，打造“家办之家”；要加强人才队伍建设和行业文化建设，建立从业人员标准和执业规范，把“客户第一、真诚守信、客观中立”等理念落实到行业、职业和每一个人的行为中；要将市场化、规范化、系列化的家办行业标准上升为弹性的、可落地的家族办公室发展、实施战略和经营管理制度、行为，共建资源整合平台，促进中国家办的健康和持续发展。

（受邀机构与会人员集体合影）

会上，宁波百年渡集团CEO林医先生就《家族财富管理与家族办公室新机遇》作主旨报告。他指出，近年来中国家族财富管理市场需求井喷，但痛点仍然众多，家族财富管理亦向着新趋势发展，中国家办面临着包括通货膨胀风险、税务风险、家族内部风险、商业经营风险等风险的同时，也存在着众多机遇待探寻。

蓝源资本旗下宁波百年渡集团早在2013年借鉴全球经验，不间断探索家族传承“中国方案”。百年渡集团以国际先进的家族财富管理案例为基础，立足中国民营家族企业的特点和需求，进行本土化创新研究与实践，打造了具有中国特色的投资驱动型定制式家族财富管理体系。为家族企业提供中国式家族财富管理整体方案，系统解决中国家族资产专业化配置、家族风险管理和家族百年传承的核心困境与共性痛点。

十余年来，宁波百年渡集团以帮助中国家族民营企业实现基业长青、百年共渡为己任，以家族传承咨询为主入口，配套家族基金与产业基金，辅营产品为家族医疗健康、家族教育培训、家族产业资本运营与融资，系统解决中国家族资产专业化配置、家族风险管理和家族百年传承的核心困境与痛点。宁波百年渡集团创立了中国第一个家族财富管理研究院；中国第一套家族财富管理系列丛书；中国第一个家族财富管理方向课程体系；中国第一个家族财富管理方向专业；中国第一批“家族办公室”牌照；构建中国第一个“两岸三地”家族财富管理协会；中国第一个家族财富管理服务平台的开放型机构；成功举办中国第一届国际家族办公室大会。目前管理着15个家族办公室，为家族企业的财富管理和传承进行顶层设计。

宁波百年渡集团针对中国家族办公室发展存在的痛点与需求，围绕家族打造中国特色定制式专业化团队服务模式，构建综合化全球产品和解决方案体系，整合平台化生态服务资源。以蓝源资本生态系统为平台，以香港家族办公室协会为依托，以百年渡网络平台为纽带，以国家青岛金融财富综合改革试验区首批发放的家族办公室牌照为基础，运用家族产业基金、家族保障基金、家族公益基金、创二代基金，结合家族人才资本化、家族二代传承收徒制，完善二代教育培养，布局上海、杭州、宁波、北京、广州、深圳、香港、海南等国内一、二线城市，倾力开展家族办公室业务。

风雨同舟，百年共渡。家族办公室事业发展需要先行者探路，蓝源资本建立了中国首个家族财富管理研究院，为中国家族企业实现百年传承提供了有效途径。蓝源旗下百年渡集团，帮助企业建立与家族利益完全绑定的家族办公室，将家族成员的生活保障与企业运营风险隔离，将家族成员的利害关系和企业的健康发展隔离，真正体现了“以创业者和企业为本”。

近年来，宁波百年渡集团在家族办公室产业发展领域取得了显著成果。

蓝峰家族基金，开拓家族投资新赛道。2022年，由百年渡集团与五峰集团共同发起设立家族产业投资基金——蓝峰创投基金，基金规模2亿人民币。其专注于新兴产业优质项目，投资领域覆盖新材料、生物医药、新一代信息技术、新能源、高端装备制造、硬科技等具有创新理念和发展前景的企业，旨在通过产业链扩张、产业多元化的方式实现家族产业的拓展。

基金小镇综合体，助力家族财富健康成长。百年渡集团通过宁波、广州、三亚等地财富小镇，充分发挥自身创新金融生态系统的核心优势与团队专业能力，着重从中国式特色家族财富管理体系、产业互联网数字化平台型总部经济、政府引导基金相结合的产业发展基金等领域深度融合，集聚正和岛、浙报光荣浙商智库、环球华商协会等机构，形成全方位、专业化、一站式数字化服务平台，助力家族财富健康成长。2023年，由百年渡集团、富田集团、晨瓴集团强强联合，共建富田家族基金小镇综合体与产业链数字化平台型总部经济，落地家族基金中心、家族税务中心、家族会计审计中心、家族证券中心等16大家族财富管理业务和上市公司转型升级中心。共同推动产融互动，形成证券、基金、投行和咨询四大企业集群，打造资本和项目的聚集高地，建设金融硅谷、新型“华尔街”，助力宁波乃至全国民营企业家产业转型、优质投资、家业传承。

百年渡收徒制，培育家族新型创二代。百年渡集团自成立以来，通过理论研究、实战运营，在家族财富管理方面已经形成了一整套规范的理论体系和实战经验，特别是在家族创二代培育方面百年渡集团以俱乐部、师徒传承的方式形成了自己体系化、标准化的独特打法。目前，已成立的15个家族办公室中，有近100位创二代在百年渡集团旗下经营或协同经营家族财富。

香港上市服务联盟，帮助家族产业走向境外资本市场。为了加深内地企业对香港资本市场的了解，帮助内地企业抢抓香港资本市场政策红利，蓝源资本联合夏罗信、海润天睿、中信建投、毕马威、竞天公诚、大华香港等著名资本市场上市服务机构，发起成立了蓝源资本港股服务联盟。蓝源资本港股服务联盟以市场化、法治化和国际化为原则，为家族产业提供买壳借壳与IPO上市前期准备服务，确保企业达到香港上市条件；买壳借壳与IPO上市申请服务，确保企业顺利进行上市申请和审批；上市后服务配合企业进行并购、重组等，扩大上市规模；市值管理服务，提升企业市值管理水平。

（宁波百年渡集团受邀参加）

宁波百年渡集团作为中国家族办公室产业链先行者与中国家族财富管理的领军机构，将会充分吸收本次研讨会的重要内容和成果，同行业的有识之士共同合作推进中国家办行业往业务标准化、监管化、专业化和规范化发展，为实现共同富裕和财富保障做出建设性贡献，为行业标准建设提供有效方案，为行业有序发展提供可靠引导。（供稿单位：宁波百年渡集团，作者：林医）